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五、项目评估 (一)项目评估的概念和特点 1．项目评估的概念 +KJ zd^_[ 此文转贴于我的学习网工程考试注册咨询工程师 http://www.Gzu521.com]+KJ zd^_ 项目评估应解决的关键问题是3： (1)对可行性研究中项目目的和目标的分析评价。 (2)对项目可研报告的效益进行分析评价。 (3)对项目可研报告中的风险进行分析评价。 项目评估应坚持系统分析的原则。 2．项目评估的工作程序 项目评估一般分为：1评估前准备、2组织评估小组、3制定评估计划、4调查收集资料、5分析测算和6编写评估报告等六个阶段。 (二)项目评估的内容和方法 1．项目评估内容： a政府部门委托的评估项目，一般侧重于项目的经济、社会、环境影响评价，分析论证资源配置的合理性； b银行等金融机构委托的评估项目，主要侧重于融资主体的清偿能力评价； c个人或机构投资者委托的评估项目，将重点评估项目本身的盈利能力、资金的流动性和财务风险。 评估报告应包括以下内容：1对项目投资建设的必要性和市场预测的结果进行评估，分析项目存在的必要性；2对项目建设条件和技术工艺方案进行评估，分析项目实施的资源和技术保证条件；3对项目的财务、经济、环境社会、影响进行评估，提供判别项目取舍的依据；4对影响投资效益的经济政策和管理体制进行评估，为项目的顺利实施提出合理化建议。 2．项目评估的方法和准则 项目评估的一般方法论原则包括：动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主；综合分析与单项分析相结合，以综合分析为主；项目宏观投资效果分析与项目微观投资效果分析相结合，以宏观投资效果分析为主；定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主；对比分析与预测分析相结合，以预测分析为主。 一般采用的方法包括7： (1)项目的目标、必要性及各种约束条件评估 项目目标评估一般采用编制逻辑框架图的方法，分析宏观目标、项目目的、项目成果等不同层次的目标，并确定各层次评估的指标。 项目层次 内容、指标描述 客观考核验证指标 重要外部条件 宏观总目标 项目影响 资源来源评价方法 项目直接目的 项目最终状态和作用 同上 制约产出目的关系的因素 项目产出结果 项目产出的范围 同上 制约产出目的关系的因素 项目实施活动 项目实施所需各种投入 同上 制约投入产出关系的因素 逻辑框架分析，首要任务是要确定项目的各种目标及项目建设的必要性。 (2)项目建设条件的分析与评估。 (3)技术评估。 (4)组织机构评估。 (5)项目财务评估。 (6)经济及社会效益评估。 (7)项目风险及对策评估。 第三节 项目建设准备阶段的咨询（掌握） 项目建设准备阶段的咨询包括：1勘察、2设计、3融资咨询、4工程和设备的招标、评标、5开工准备等咨询内容。 一、工程勘察设计 (一)勘察和设计的概念 所谓建设工程勘察，是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的工作。 所谓建设工程设计，是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行更加深入细致的分析，编制建设计文件和绘制施工图的工作。 (二) 工程勘察的目的、内容和质量要求 工程勘察的目的是为工程建设单位及工程设计单位提供地质、测量、水文、地震等勘察文件，以满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要。 设计单位提出准确的范围与深度要求，由勘察单位组织完成。 勘察单位要：1确保其勘察成果符合国家标准、规范、规程，特别是要严格执行国家强制性标准、规范和规程。2要加强对原始资料收集、现场踏勘、勘察纲要编制和成果处理等各环节的质量控制。3应认真做好后期服务工作，参加工程地基基础检验，参加与地基基础有关工程质量事故调查，并配合设计单位提出技术处理方案。4要对勘察质量承担相应的经济责任与法律责任。5内部要建立质量责任制度，明确各自的质量责任。 (三)工程设计的作用和内容 主要目的是解决如何进行建设的具体工程技术和经济问题。 一般工程设计分为“初步设计”和“施工图设计”两个阶段；大型工程或技术程度高难的工程，分为“初步设计”、“技术设计”和“施工图设计”三个阶段。 1．初步设计 项目的宏观设计，总体设计、布局设计、主要的工艺流程、设备的选型和安装设计、土建工程量及费用的估算等。 2．施工图设计 施工图设计(详细设计)，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸。 二、项目融资咨询 在项目周期中，项目融资问题主要贯穿于项目策划和项目准备两个过程中。项目策划决策阶段的融资咨询主要是从项目投资的角度，为投资决策服务。项目准备阶段的融资咨询主要从项目法人和企业的角度，为项目筹资和企业理财服务的。 项目准备阶段融资咨询的重要工作包括4：1帮助业主根据实际情况优化和落实融资方案；2参与银行贷款谈判、拟订贷款条件、签订贷款协议；3研究融资条件、测算融资成本、分析实际融资条件的变化及其对项目效益的影响；4分析融资变化可能产生的风险及对策等。 该阶段融资咨询应考虑的内容2包括：1项目财务风险最低，2股东权益最大化，内容涉及4：1项目的资金来源是否可靠，资金数量能否满足项目的需要；2财务杠杆的选用是否恰当，项目的债务清偿能力，能否全部偿还贷款的本息和其他债务；3项目的财务管理制度是否健全；4股东的权益投资能否收回，股东能够获得的投资回报。重点是要预测项目计算期内基于融资主体的完整的现金流量。 此时需要重新研究的融资问题有： (1)融资渠道及方式的选 (2)融资组织及法律咨询； (3)融资结构、成本及风险分析(4)开发各种融资创新方式的咨询业务等 三、工程和设备招标 (一)工程招标 在工程招标，咨询工程师准备的招标文件主要包括9：①投标邀请书；②投标者须知，包括收标的方式、合同文件、向投标者解释招标文件、标书的编制和提交要求、业主拒绝接受投标书的情况说明、投标保证、施工场地考察的注意事项等内容；③合同条款，包括一般合同条款和专用合同条款；④合同格式；⑤技术规范；⑥投标书格式；⑦工程量表；⑧投标辅助资料；⑨图纸等。 (二)设备采购 设备采购咨询包括1、设备采购招标和2、合同管理两大内容。 咨询工程师的主要任务包括： ①准备起草各种招标文件；②组织招标；③进行评标；④起草合同初稿，协助签订设备购买合同；⑤进行合同管理。 设备采购招标文件与土木工程建设招标大致相同，主要包括：投标邀请信；投标人须知；合同的条款；合同的特殊条款；设备技术规范；需要量表；投标格式和报价表；投标保证金；合同格式和履约担保。  |
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